RPA para Call Center
Automatización de Procesos Robóticos

Escenario orientado a mejorar procesos internos en el volcado de información entre Software ERP Ekon y CRM InaCatalog

Concretamente nos encontrabamos que por modelo de negocio del fabricante Ekon, se aplican costes añadidos para la comunicación tanto estándar como de campos personalizados cuando se aplican Webservices para cruzar información al CRM, por ello se buscaba un servicio de RPA que permitiera evitar estos costes además de contar con procesos automatizados.

De donde se obtienen los datos serian BBDD SQL en ambos entornos.

Se han visto soluciones de un fabricante concreto como presentación pero no se han detallado alcances de servicios ni características económicas concretas, por ello se buscaba un planteamiento abierto de servicio.

Bajo esta situación, lo que se requiere por parte del especialista es:

• Proceso de consultoría con objetivo de estudiar la operativa necesaria y las características de enfoque técnico, para la integración e interconexión en la obtención de data y volcado del mismo bajo un proceso de sincronía en tiempo real entre ERP - CRM.
• Valorar la conexión directa entre ERP y CRM.
• Buscar un planteamiento de servicio SaaS preferiblemente antes que una instalación o licenciamiento.
• Buscar también contar con una interfaz que muestre los procesos que se realizaban y la actividad de los procesos.
• Formación para explotación posterior.

Escenario orientado a la evaluación de soluciones de automatismos con intención de conocer ventajas competitivas en ROi en determinadas funciones ya detectadas que generar una alta carga interna en procesos manuales.

Actualmente se han visto presentaciones de producto RPA de inforges aunque no se conocen capacidades ni soluciones alternativas, tanto en uso practico como en comercialización.

Se tenían detectados varios aspectos que se buscaban conocer ventajas competitivas en automatismos, concretamente:

• Procesos de B2C asignación de etiquetas generadas a través de Amazon. (proceso de web scraping).
• Procesos logísticos Manuales sobre un SGA - ESNOVA.
• Subida de facturas en ERP Dynamics AX.

AvisoVoz aportó:

• Proceso de consultoria sobre las 3 iniciativas para identificar potenciales soluciones y trazabilidad operativa.
• Explicación y posibilidad de detectar ROI en automatismo.
• Adaptabilidad a modelo de negocio con Soluciones de RPA.
• Fase inicial de configuración y adaptación por parte integrador.
• Fase posterior formación y transmisión de conocimientos para autosuficiencia.
• Evaluar soluciones de Automatismos que simule actividad humana en procesos.

Puntos de conexión e interconexión:

• Plataforma web corporativa con BBDD de extracción de información.
• Amazon.
• SGA ESNOVA.
• ERP Dynamics AX.

Escenario relacionado con la reestructuración y optimización global y gradual de la operativa de negocio,

Actualmente los responsables de la unidad de Sistemas IT y Digital, se encontraban centrados en optimizar al máximo posible tanto las metodologías de trabajo, como la gestión de procesos y el uso de la tecnología automática para buscar la mayor rentabilidad de la información que comercializan, ya que son empresa que genera contenido

Concretamente estaban conviviendo con 2 operativas de negocio

• Una mas antigua que es rígida y no permite la adopción tacita de nuevas tecnologías, el estudio del dato asociado y la explotación del mismo, así como reduce las maniobras tecnológicas en automatismos.
• Otra metodología operativa que ha sido confeccionada "parcheando" situaciones concretas que se requerían en momentos puntuales, pero ha creado un entorno demasiado abierto y difícil de buscar la interoperabilidad entre el modelo antiguo y las nuevas tecnologías aplicadas a nivel corporativa, se encontraban con altos cuellos de botella, (ejemplo: apertura de nuevas líneas de negocio relacionadas con la comercialización del dato que generan).

Se buscabacaba una visión global de optimización, pero se ha detectado una unidad de negocio relacionada con las líneas de ingresos que ya presenta un punto de inflexión en la introducción y explotación del dato automático, ya que trabajaban:

• Clickup - Entorno que gobierna información contra HubSpot.
• Zapier.
• HubSpot - se buscaba que sea el epicentro de la información unificada.
• Sage 200 - Donde se refleja la facturación, procedente de Wordpress y ecommerce.
• Wordpress - Ecommerces.
• Adserver - Donde gestionan los espacios de Banners y sacar estadísticas, aunque se encontraban con ciertas limitaciones.
• Mas una capa de Middleware que es el punto conector de todos los servicios.

A raiz de esta situación, se hizo un estudio / analisis y propuesta de mejora en procesos y estructura de negocio:

• Fomentar la automatización y la eficiencia de la obtención, estructuración y gestión del dato de todas las áreas de negocio.
• Dar visión y estrategia para la creación de estadísticas, KPis los cuales posteriormente serán comercializados a 3eros como nueva línea de negocio.
• Acompañar en la gestión de la información y la interoperatividad entre unidades de negocio, para mejorar la metodología de trabajo y procesos.
• Además buscar la estandarización de uso de herramientas y explotación por diversas líneas o sectores corporativos en base a casuísticas concretas.
• Revisar unidades de negocio como, ingresos, clientes internos, información a clientes externos, procesos, facturación, RRHH, análisis.

De este modo, realizar una consultoria operativa centrada en aplicar metodología y tecnología de procesos BPA / RPA y BPM que ayude a simplificar los objetivos internos en digitalización, tratamiento y estudio del dato corporativo

Escenario orientado a la optimización de procesos internos, mediante el uso de tecnología de RPA

Como objetivos principales, es reducir al máximo exponencial los procesos manuales y complejos que requieren de figuras humanas con Knowledge interno en proceso de administración/secretariado. En paralelo, conocer la tecnología, sus capacidades de aplicación futura en otros potenciales aspectos de la organización y con una visión de negocio basada en ROI tiempo, recursos y simplicidad de procesos.

Actualmente se encontraban con un cuello de botella tanto por la tecnología y las herramientas que cuentan en el departamento de secretariado, en el cual trabajan diversos procesos como :

Nos encontrabamos frente a un:

• Matriculación.
• Facturación.

Los cuales presentar unas complejidades asociadas a su actividad y procesos actuales. Ya que utilizan una herramienta externa para la gestión de alumnados (siendo un producto de terceros, alojado fuera de su oficina) y plataformas bajo MS-DOS.

Esto presenta un cuello de botella y procesos manuales que requieren de mucho tiempo por equipo interno y se buscaba un planteamiento de tecnología RPA que brindara:

• Servicio de consultoría operativa para entender situación actual y potencial mejora basada en procesos automáticos.
• Propuestas con diversas vías de servicio desde formularios o workflows definidos (buscando simplicidad) en los procesos.
• Se plantea la creación de un data warehouse básico para la recopilación de información y cruce de la misma en entornos locales o herramientas internas.
• No se contaba con una preferencia concreta, sino que se valoró la experiencia del integrador para entender el objetivo a lograr plantear ideas disruptivas que permitan la optimización de dicho departamento.

Se valoró el análisis operacional concreto para este departamento, aunque no se descarta el conocimiento global y posibilidades de dicha tecnología para optimizar si es viable otros departamentos o procesos internos.

Estamos delante de un reto relacionado con la automatización de procesos operativos, empezando por el análisis de tecnología que ayude a la gestión y canalización de canales inbound a través de WhatsApp Business

El cliente tenia un proceso que a través de su Web corporativa, recibian una media de 200 mensajes al día y únicamente tenían 1 figura humana que recibe estos mensaje y los canaliza al departamento comercial.

Concretamente esta operativa les genera cuellos de botella y no es viable, sostenible ni escalable.

De este modo se buscó realizar un estudio de procesos de automatización (RPA) que pudiera asegurar la canalización optima y distribución de potencial negocio con un criterio lógico (previamente configurado)

Por ello se requirió:

• Servicio de consultoria del proceso operativo enfocado a negocio (iniciando por entornos de canales inbound web).
• Definición del proceso completo(donde se tendría que aplicar una respuesta automática a través de WhatsApp para filtrar el interés real del cliente e interactuar de manera rápida y ágil.
• Se valoró la integración con capas de CRM en un futuro para la distribución por skills o por zonas geográficas del potencial negocio filtrado previamente.
• Además se quiso evaluar la posibilidad de integrar con capas de Outloock para la gestión de potenciales visitas generadas por el Bot. (confirmando disponibilidad de agentes y agenda).

El objetivo era la gestión completa del funnel comercial que se genera desde el entorno de inbound web y poder incrementar la calidad de atención al cliente y su agilidad de respuesta bajo entornos masivos de contacto

Con intención de abordar un salto tecnológico constructivo, enfocado a la operativa del negocio y la optimización de tiempos, recursos y procesos, el cliente buscaba analizar servicios de automatización, mediante una previa capa de consultoría para identificar beneficios y ROI asociados.

Concretamente el grupo empresarial contaba con 3 líneas de servicio con operativas diferentes, siendo 1 de ellas el actual Core business, con intención de empezar a enlizar mejoras y competitividad digital, nos centramos en la línea principal.

El principal objetivo es lograr apoyarse en especialistas de consultoria operativa para fomentar, formar y explotar metodologías de trabajo automatizadas a las posibilidades mas eficientes y lógicas vs costes o tiempo. De este modo poder lograr mas eficiencia en base al Core de negocio, analizar el impacto en ROI e identificar procesos susceptibles a ser automatizados.

Se ha planteó una primera línea de acción relacionada con :

- Analizar el proceso de obtención de rentabilidad asociada al coste de cada proyecto, buscando identificar de manera predictiva o posterior el beneficio neto o ROI de cada proyecto/operacion. Incluyendo todas las variantes del negocio.

Al tener identificado un principal objetivo, se es consciente que las áreas de la compañía son muy amplias por ello se buscó un aliado estratégico que aportara:

• Servicio de consultoria inicial, realizando estudio por departamentos o líneas de negocio objetivos, para identificar procesos sujetos a ser automatizados + su consecuente ROI si se aplica.
• Análisis de beneficios / tiempo/ recursos / capacidades lógicas de su aplicación sobre estrategia de automatización.
• Análisis de beneficios / tiempo/ recursos / capacidades lógicas de su aplicación sobre estrategia de automatización.
• Conocimiento con amplia tecnología y su explotación posterior. Enfocada a la mejora del negocio.
• Entendimiento del Core Business y estrategia alineada con plan interno.
• Acompañamiento evolutivo de las potenciales automatizaciones bajo roadmap de competitividad digital.

Nos encontrabamos frente a un planteamiento totalmente orientado a negocio y la optimización de la operativa actual, buscando la visibidlaid y capacidad de innovación en automatización de procesos para una lineal estratégica de negocio.

Actualmente se contaba con un equipo de 1500 usuarios que estaban repartidos en varios proyectos para clientes (bajo grupos de 40/50 personales y algunos de +200)

Por las características de su negocio, tenían mucha personalización y cada proyecto es diferente de uno a otro.

Por experiencias pasadas, tenían conocimientos de soluciones de RPA y la experiencia de haber abordado acciones puntuales en el pasado que han optimizado procesos puntuales en operativa y procesos.

Con intención de poder abordar esta tecnología con un prisma mas abierto, enfocado a la rentabilidad en negocio y optimización de tiempos y recursos, se buscó apoyarse en el punto de vista de perfiles especializados que brindaran:

• Servicio de consultoria sobre operativa global o bien detallada en entornos concretos que se podrían definir con el especialista en base a hitos a conseguir.
• Tener en cuenta que por el alto volumen de proyectos y de información, se contaba con una variedad de interlocutores o de procesos que se deberán estructurar, mantener una visión concreta y centrar objetivos iniciales.
• Que se puedan establecer unas bases concretas de procedimientos, de procesos, o bien de estructura de trabajo que se puedan replicar o permitiera la búsqueda de ROI en inversiones tanto de consultoria como de implementación de procesos automáticos.
• Que el perfil especialista pudiera adaptarse perfectamente a la metodología de trabajo y operativa global o centralizada.
• Que se cuente con experiencia en visión de negocio, pensando en entender su Core Business y metodología de trabajo.
• Al tener mucha diversidad de procesos y mucha personalización a sus clientes el objetivo es simplificar la consultoria con procesos que puedan replicarse / optimizar tiempos, recursos y operativa.
• Se buscaban enfoques que puedan ser extrapolables a diferentes aspectos de la operativa global o parcial.

Como bases de objetivos, se buscaba identificar la competitividad digital que presentar en la automatización de procesos, identificando en que etapa se encontraban, cuales son las posibilidades reales de crecimiento en operaciones de automatización de procesos, definir hitos estructurados y que beneficios a negocio representaría.

Se requeria de un perfil con alta visión estratégica, con altos conocimientos en entendimiento de la operativa y con ideas outbox que permitan la introducción parcial o gradual de automatismos que presenten un ROI viable a la compañía.

Nos encontrabamos frente a un escenario de automatización de procesos para marketing y ventas. El proyecto va relacionado con la automatización de generación de catálogos digitales de sus productos para sus clientes existentes y nuevos clientes.

Se contaba con mas de 7500 clientes y mas de 13000 referencias de producto.

Utilizan ERP AS400 in situ, con un SGA Sislog y Oro Commerce. Su pagina WEB esta desarrollada en Python y sus Servidores estaban en Cloud de Amazon.

La raíz de esta necesidad viene derivada de la disminución de plantilla en el departamento de marketing, y los catálogos son generados a manualmente por 2 personas. Lo que les consume la mayoría de su tiempo no pudiendo centrarse en operaciones de valor añadido para el core business de la empresa.

Por lo cual se buscababa aliados con capacitados para:

• Instalación, configuración y puesta en marcha de RPA en dichos sistemas anteriormente dicho.
• Auditoria inicial de las bases de datos de clientes y productos para clasificación de tipo cliente y producto destinado a ese tipo de cliente.
• Configuracion de politica de acceso de clientes a sus catalgos que estan en su web con la finalidad de que cada clientes tipo tenga solo visibilidad a los productos suscetibles de compra por el tipo de cliente.
• Acompañamiento en el tiempo para futuras configuraciones de automatizaciones para campañas digitales.
• Proveedor cercano por la zona de Madrid.

Nos encontrabamos frente a un escenario orientado a la mejora operativa, optimización de tiempo de los empleados y evitar errores humanos, Con ello lograr automatizar un volcado regular y constante de información entre 2 plataformas.

Concretamente se esta trabajando por su Core business con 2 servicios:

• CRM VTIGER v.7.04.
• Gossan: Como aplicación que realizaba el proceso de facturación y registro de clientes en estado de servicio. (SQL).

Tenían la casuística que contaban con 8000 facturas B2C que tenían que tramitar mensualmente y además se encontraban con información que se actualizaba en Gossan y tenían que introducirla manualmente en VTIGER

Con esta situación buscaban un aliado estratégico que brindara:

• Análisis y estudio de objetivo vs tecnología capaz de lograrlo - RPA - Preferencia Opensource.
• Acompañamiento en despliegue, configuración y adaptación de solución para conseguir objetivo inicial.
• Definir cuales son los triggers o disparadores que activarían los bots en base a su Core Business.
• Formación y transmisión de conocimiento.
• Acompañamiento posterior en estudio de nuevos campos o complementarios de automatismos.

Además se valoraría por parte del proveedor que acompañe en capas de formación y explotación de tecnología, ya que es de valor para el cliente que se identifiquen campos añadidos objetivos de ser automatizados. Siempre y cuando aporte un valor diferencial.

Por preferencias tacitas del cliente nos indica que :

• Quiere contar con soluciones si es viable Opensource, aunque no se descartan soluciones de mercado.
• Se descartan entornos de desarrollo a medida.
• Se valoran soluciones instaladas Onpremise (si es licenciamiento) y no se descartan SaaS si aseguran los puntos anteriores y siguientes.
• Si son soluciones de mercado, el cliente quiere recibir formación y explotación de tecnología.
• No buscamos compromisos agresivos en permanencias o servicios que aten al cliente al proveedor y su Knowledge tecnológico.

El cliente quería tener el conocimiento y no verse ligado o limitado por el integrador, busca lograr autonomía de gestión, con soporte directo en caso de requerirlo.

Empresa que se encontraba en un reto de transformación tecnológica relacionado un entorno de centralita cloud.

El objetivo principal de esta necesidad es tener la garantía y la confianza absoluta en el servicio, como también contar con tecnología y recursos diferenciadores que les permitiera al cliente diferenciarse de su competencia. Ya que su objetivo es ofrecer el servicio a sus clientes internos, empresas diversas en sus instalaciones. Es un servicio que se tarificara con un % añadido en la factura del proveedor.

El objetivo es lograr ofrecer servicios internos de VOIP a su pool de clientes en instalaciones, y dotar de mejoras en la calidad de servicios vs actuales.

El cliente contaba con 3 sedes, esta necesidad será inicialmente para su sede central y si tras el PoC inicial de servicios se consolida será replicado al resto de delegaciones.

De este modo, se buscaba un aliado estratégico que pudiera afianzarse con el cliente para establecer una relación de servicios estratégicos de VOIP, en esta caso se debía brindar:

• Suministro de servicio Centralita VOIP Cloud flexible en crecimiento y decrecimiento.
• Inicialmente para 20 extensiones PoC.
• Configuración y personalización como marca blanca. (perfil de servicio multiempresa).
• Tarificación mediante Trunk SIP.
• Que permitiera el cliente identificar con consola de control general el consumo registrado por cada uno de sus clientes.
• Se añade como valor la posibilidad de integración con Microsoft 365.
• No es preciso incluir telecomunicaciones.

Se buscaba una alianza estratégica con el nuevo proveedor ya que es un servicio que El cliente quiere ofrecer y quiere un perfil que denote confianza continuidad y garantías.

Nos encontrabamos en un escenario orientado a la optimización de tiempo, automatización de procesos y conciliación entre plataformas de pago y contabilidad.

Concretamente el responsable que lideraba este apartado, realizaba un proceso manual que implicaba unos costes de tiempo de entre 1,5 h y 2 h diarias.

Se contaba con un pool de 500 a 1000 clientes de los cuales el 60% tenía un proceso repetitivo y sin cambios operacionales. El 40 % restante genera altas cargas del proceso ya que aplicaba cierta complejidad, al dificultar el entendimiento del extracto bancario (en relación a identificar y desglosar a que cliente hace referencia)

El proceso constaba de:

• Acceder a la plataforma de banco, con usuario y contraseña y revisar extractos diarios.
• Posteriormente revisar el proceso mediante trabajo humano para procesar de manera ágil el 60% de los perfiles que son reconocidos por nº de referencia de su factura y dedicar alto tiempo a analizar y entender los extractos del 40% restante que no es estándar o simple).
• Posteriormente se vuelca en su software de contabilidad Navision. Rellenando el asiento contable correspondiente.
• Su ERP es Navision donde tenía registrado a los clientes y tenían el modulo de contabilidad para el volcado desde plataforma bancaria. (no seria necesaria integración a primeras fases).

La complejidad que presenta los proceso actuales, es que algunas transferencias sobre ese 40% vienen agrupadas y el importe es global y no unitario de diversas facturas. De ahí la necesidad imperativa de poder utilizar tecnología con cierta Inteligencia que optimice este proceso o en su defecto de un aviso al responsable para su supervision)

Su objetivos eran:

• Lograr la optimización del proceso y liberar la carga al responsable humano que aplicaba el proceso.
• Lograr facilitar el reconocimiento e identificación de facturas mediante IOCR o IA asociada (si fuera necesario).
• Lograr automatizar el proceso de volcado de datos y acceso a plataforma bancaria mediante automatización.
• Que permitiera dar avisos al responsable en caso de necesidad de revisar proceso (puntual) pero que el propio servicio de RPA aprenda del comportamiento y sea mas autónomo con el tiempo.

Nos encontrabamos frente a un escenario de RPA para liberar cargas de trabajo que se estaban incrementando a buen ritmo que estaban relacionadas con gestiones comerciales. principalmente en la procesos comerciales ligados a la gestión de leads.

Concretamente el responsable IT se centra en gestionar y funnelizar todas las acciones que de manera Orgánica y mediante pago se generan en fase lead.

Tenían fuentes de diversos canales, como Inversiones en posicionamiento SEO, trafico orgánico web, campañas de productos, WhatsApp, RRSS, Webs corporativas y landing pages.

Por ello estaban recibiendo un volumen medio de 10 leads / día y esto genera una trazabilidad interna que estaría sujeta a la optimización y mejora de tiempos internos.

El proceso era 100% manual siendo:

• Revision y atención a avisos de diferentes fuentes sobre cliente potencial identificado. (registro de lead).
• Se creaba un documento en SharePoint con el resumen de cada lead y los datos mínimos obtenidos. (intervienen varias figuras).
• Posteriormente se aplicaba una categorización del potencial.
• En paralelo si recibian una llamada interna de numero desconocido también se registra y categoriza directamente en este documento común.
• Una vez registrados en documento, otra persona se dedica a volcar esta información directamente en sus sistemas (Navision).
• De ahí se comunica con el departamento comercial y se asigna de manera unitaria o bien por skills del comercial.
• Además luego realizaban acciones comerciales tanto para clientes potenciales como para activos (que podrían estar sujetas a revision de automatismos).

De este modo y buscando un salto evolutivo de valor, el conocimiento experto de especialistas en automatización, se buscaba un aliado que brindara:

Análisis de situación y consultoria operativa de procesos

• Fase 1: Centrarse en la optimización del proceso y registro de leads en sistemas. Se valoró que el proveedor ayudadara en la confección inicial de Data Warehouse para la gestión optima de información obtenida de diversos canales.
• Fase 2: Incluir automatizaciones en procesos relacionados con capas internas y flujos de trabajo relacionado con recordatorios de pagos a clientes, presentaciones comerciales, y diversos campos que estén sujetos a automatización.
• Suministro y configuración de servicios de RPA con capas de formación al equipo IT para su gestión.
• Evolución y acompañamiento tecnológico para incrementar los procesos automatizados y lograr evitar errores humanos y optimización de ROI .

Empresa que se encontraba en un reto tecnológico enfocado a la optimizacion de procesos manuales mediante RPA.

Tenían un proceso con el departamento de compra un poco tedioso, como objetivo se tenía que optimizar el proceso de compras que permitiera obtener información de diversas fuentes y mediante flujos confeccionar gradualmente un servicio Datawarehouse con una capa BI posterior.

Concretamente estaban trabajando con varios tipos de proveedores los cuales mediante vías como:

• Webs de proveedores con stock, precio de producto y características con acceso directo.
• Otras Webs de proveedores con acceso de usuario y contraseña para acceder a su portfolio de productos.
• Oros proveedores ofrecían tablas excel de manea sistemática.

Como line principal nos centramos en unas 30 o 40 paginas web objetivo de obtención de datos, ya que los perfiles que lo comparten en excel son los menos recurrentes.

Tenían una referencia de stock de 2K productos en rotación y consumo regular y mas de 10K potenciales.

De este modo, al no ser sostenible ni optimo de la situación actual que obliga a un trabajo tedioso al departamento de compras en la comparativa de productos o obtención de datos, de valor como por ejemplo:

• Precio.
• Lapsos de entrega.
• Operatividad y otros vectores que serán importantes.

Se buscaba un aliado estratégico que brindara:

• Consultoría inicial sobre proceso actual y identificación de ROI con soluciones de RPA.
• Confección y diseño de data Data Warehouse.
• Definición y configuración de bots de análisis sobre las 30 y 40 paginas webs.
• Flujo adaptado a objetivo a obtener por cada pagina web de proveedor.
• Facilitar una comunicación automatizada en el equipo de compras en el momento que se identifiquen productos que cumplan una serie de checks que previamente se deberán definir con el equipo interno de compras (datos de valor comentados anteriormente como precios, lapsos de entrega).
• Soporte en confección en capas de BI posterior con objetivos de gestionar los KI´s estratégico (sin preferencia concreta de software).
• .
• .

Valorarían la integración con SAGE 200 ya que disponen con datos de información relevantes para la toma de decisiones de compras.

Nos encontrabamos frente a un escenario ligado a la revision y optimización de procesos automatizados a nivel corporativo.

Concretamente desde el departamento de Desarrollo interno, se trabaja con la solución de Zapiens para la gestión de enrutamientos y flujos.

Esta solución, por la base de su negocio y Core, se les presenta cuellos de botellas operativos por no poder adaptar a la eficiencia de trabajo y su metodología.

Tenían una serie de flujos y procesos internos que serian sometidos a revision por parte del especialista, ya que sus objetivos eran:

• Confirmar y validar si la solución de Zapiens era la adecuada para su Objetivo y proceso interno.
• Evaluar si la configuración base de los flujos podía estar sujeta a mejoras.
• Definir una política interna y workflow de trabajo en procesos automatizados.
• Que permitiera integraciones y mejoras que no podían aplicar.

El objetivo final:

Mejorar el proceso de UIX para desarrollador en la gestión de flujos y enrutamientos con endpoints y procesos internos.

Que "conceptos" deben priorizar a la hora de definir la automatización interna.

• Evaluar si Zapiens se puede adaptar o buscar otra alternativa.
• Que permita, generar avisos de cambios en endpoint objetivo (vector de dato).
• Facilidad para sacar telemétricas.
• Adaptaciones del flujo.
• Poder programar por "bloques" o plantillas de bots funcionales (flujos predefinidos).
• Lograr mayor autonomía para la gestión de flujos.
• Facilidad de integración con 3eros.
• Simplificar el proceso de cambios / adaptación de flujos (ahora todo manual y muy tedioso).

De este modo buscaban un especialista que brindara:

• Servicio de consultoria operativa.
• Evaluación de tecnología / software adecuado.
• Acompañamiento y soporte configuración inicial y evolución.

Buscaban un entorno funcional, sencillo y con unas bases estructuradas que permitan la mayor autonomía y simplicidad al equipo responsable.

Nos encontrabamos frente a un escenario ligado a la optimización de proceso interno y en el conocimiento de tecnología que permitiera incrementar la eficiente y optimización del tiempo.

Concretamente se buscaba utilizar técnicas de automatización y tecnología RPA, en base al perfil especialista que se proponía, con orientación a definir una estrategia y proceso relacionado con confirmaciones de pagos de clientes y de terceros.

Concretamente tenemos un ejemplo tipo por el cual se centraría la punta de lezna siendo:

• Se contaba con un equipo reducido de personas (5) que intervenían en todo el proceso tanto técnico como comercial. Por ello tenían clientes con servicios recurrentes que vienen sobre un servicio de suscripción, de mantenimiento u otros.
• Se trabaja con Banco Sabadell y lo que se buscaba es poder tener la trazabilidad y la confirmación de pago una vez realizada por el cliente. Con avisos al responsable financiero o los empleados que han participado con cliente.

Por ello se buscaba un aliado estratégico que pudiera brindar:

• Servicio de consultoria operativa identificando todo el proceso de cobro a clientes y registro en sistemas corporativos.
• Definición del flujo de trabajo con orientación a la simplicidad.
• El cliente ya contaba con un listado de pagos recurrentes que deben validar cada mes por parte de los usuarios.
• Comunicación con Banco (Banco Sabadell) e integraciones con sistema contable corporativo (desarrollo a medida PHP y BBDD SQL).
• Formación y explotación tecnología para otros departamentos, áreas o procesos.

El objetivo final es lograr una aliado estratégico que entendiera su business Core y pudiera aplicar capas de automatización en procesos de cobros a clientes, adaptándose tanto al tipo de empresa como al ROI que puede aportar tecnología RPA a corto y medio plazo.